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Baby Kingdom - 親子王國香港討論區 › 首頁 › 家庭理財› 國壽抽高傳抽水

家庭理財今日: 15|主題: 47111

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國壽抽高傳抽水 [複製鏈接]

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子爵府

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發表於 06-4-5 18:17 |只看該作者

國壽抽高傳抽水

天安上置籌21億中國海外傳配股

【明報專訊】恒生指數成功突破16000點，創出五年新高後，多家上市公司趁高位集資，當中以近期升勢最凌厲的內地地產股集資活動最多，繼上海復地(2337)之後，內地地產股天安中國(0028)昨天也配股集資8.93億元，而上海置業(1207)則準備發行一批總值11.7億元的定息債券，證券界指出，其他內地地產股，預料會陸續配股集資。

中國海外路演後或配股

據了解，剛公布全年業績的中國海外(0688)，正在花旗銀行的安排下，在歐洲向當地基金進行路演推介，有證券分析員指，中國海外今年將會購入超過3000萬平方呎的地皮，故不排除中國海外有機會在路演之後配股集資，中國海外昨天股價收市報5.15元，較1997年高峰期的高位只相差16%。日前，花旗銀行在中國海外的業績公布之後，將其目標價由4.8元，調高至5.5元。

另一家內地地產股首創置業(2868)，早前已發出股東通函，準備在5月9日的股東會上，尋求股東批准，以發行不多於20%的H股新股，公司管理層說，尋求股東批准，主要是考慮日後若有機會買入新的地皮，可能需要資金，希望今年內可以完成新股的配售。

首創尋求批准發20%新股

近期，內地地產股股價急升，多家地產股股價的歷史市盈率，已超過20倍，因此，過去兩日，陸續有公司趁好價發行新股集資，本周一(3日)上海復地已率先「抽水」6.9億元，天安中國昨天則配股1.75億股新股，集資8.93億元，而上海置地更計劃透過發行7年期的債券，集資11.7億元，上述公司集資用途，主要都是用於買地。

集資主要用作買地

有地產分析員指出，現時內地某些地方，例如北京，發展商在公開拍賣上投得地皮之後，在短短一至兩周內，便要支付90%的地價，因此，地產商買地之前，便要準備好資金，令地產商有需要準備比以前更為充足的流動資金，但宏觀調控下，銀行貸款不易，故須加大在股市集資。

另外，市場消息透露，超大現代農業(0682)昨日已透過摩根大通發行13.4億元的5年期、零息可換股債券，債券換股價每股6.72元，較超大停牌前價格溢價10.16%。該債券涉及的新股股數為2億股，相當於擴大後股本7.79%。消息指出，超大是次集資所得的80%將用作擴展農地，餘額則用作一般營運資金。

超大除發行該批換股債券外，大股東兼主席郭浩同時以每股5.6元配售1億股，集資5.6億元。

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發表於 06-4-8 07:11 |只看該作者

Re: 恒指創新高上市公司排隊抽水

4 公司集資近 20 億

港股連升 4 日，公司乘機抽水，昨日再有 4 家公司配售股份，共集資 19.54 億元。

國美（ 493 ）宣布，主席黃光裕委任花旗以包銷方式，按每股 8.9 元，配售 1.4 億股國美，套現 12.46 億元。國美昨逆市大跌 16.41% ，收報 8.15 元。黃光裕又向兩名獨立第三方轉讓 3000 萬股國美，公布並未提及轉讓價，若與配售價相同，黃氏再套現 2.67 億元。所有交易完成後，黃氏持股量由 66.04% 降至 55.69% 。

黃光裕批股　國美挫 16%

臣發展（ 262 ）大股東兼主席謝文盛以先舊後新方式配股及發行可換股票據，集資 2085 萬元。臣收報 0.56 元，急升 36.59% 。

臣公布，謝文盛按每股 0.34 元，向一家從事資產管理的公司 Penta Investment ，配售 1500 萬股，集資 510 萬元，又向 Penta 發行總額 1575 萬元可換股票據，換股價每股 0.45 元，較昨日收市價折讓 19.6% 。若 Penta 悉數換股，臣需發行 3500 萬股新股，佔擴大後股本 6.4% 。

亨泰消費品（ 197 ）公布，透過配售代理匯盈證券，按每股 0.48 元以盡力配售，先舊後新方式配售不超過 2.49 億股大慶石化（ 362 ），配售價較大慶石油昨收報 0.56 元，折讓 14.3% 。集資淨額 1.181 億元，其中約 1 億元或用作收購。

漢基控股（ 412 ）配售 3 億元可贖回可換股票據，其中 1 億元票據售予對沖基金 DKR Soundshore Oasis Holding Fund ，又透過結好投資配售另外 2 億元可換股票據。初步換股價 2.5 仙，悉數行使漢基需發行 120 億新股，佔已擴大股本 62.72% ，屆時大股東莊友堅的持股量將由 11.52% 攤薄至 4.3% 。蘋果日報

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發表於 06-4-11 18:04 |只看該作者

國壽抽高傳抽水

9 公司趁高位集資
裕元套現 13 億

港股氣勢如虹，上市公司陸續發動抽水機器，昨日 9 家公司透過配股、供股及發行可換股票據，在市場集資接近 21 億元，其中藍籌股裕元（ 551 ）大股東蔡氏家族配售所持股份，套現逾 13 億元。

彭博資訊報道，蔡氏家族以每股 23.6 至 23.9 元，配售 5600 萬股裕元，套現 13.22 億至 13.38 億元。配售價較裕元昨日收市價 24.8 元，折讓 3.63% 至 4.84% ，豐負責是次配售事宜。蔡氏家族曾在 04 年 10 月配售 5000 萬股，當時每股配售價為 20.1 元，套現 10 億元。裕元現時最大股東為台灣上市公司寶成工業，持股量 50.88% ，而寶成由蔡氏家族控制；第二大股東為蔡其瑞，持股 16.63% 。

另外，昨收市後市場傳出，內地房地產發展商百仕達（ 1168 ）現有股東透過摩根士丹利，以每股 2.4 元，配售 1 億股舊股，套現 2.4 億元，百仕達昨收報 2.475 元，跌 7.48% ，配售價較收市價折讓 3.03% 。百仕達在去年底及今年 1 月，已先後兩次配股共集資 9.5 億元。

百仕達再批股

泳衣生產商德發集團（ 928 ）昨日停牌，市場消息指出，德發擬以每股 1.03 元配售 2.275 億股新股，集資淨額約為 2.29 億元。配售代理為法國巴黎百富勤。集資所得用作擴充柬埔寨廠房、擴充內地零售品牌 Mudd ，並用作償還部份債務。配股價較停牌前 1.14 元折讓 9.65% 。配股股數約佔擴大後股本 15% 。配股後，大股東兼主席郭榮持股量由 50.3% 跌至 43.3% 。

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發表於 06-4-22 08:14 |只看該作者

Re: 恒指創新高上市公司排隊抽水

三公司抽水 18 億

港股屢創新高，抽水活動持續，安國際（ 1044 ）開市前停牌，擬發行最多 15 億港元可換股債券；結好控股（ 064 ）亦擬配售 2 億元可換股債券；勤 + 緣（ 2366 ）亦擬配售 4700 萬股，每股配售價 2.28 元，涉資 1.07 億元。三公司共抽水最多 18 億元。

安換股債溢價 50%

財經網站 FinanceAsia 報道，安計劃發售 5 年期 12 億元的可換股債券，另可因超額多配售 3 億元債券。每股換股價為 19.13 元，較停牌前收市價 12.75 元，溢價高達 50% ，創出香港紀錄。安發行的零息債券，可以面值 126.15% 贖回，到期日回報率約 4.7% ，債券持有人可於 3 年後以面值 114.15% 售回債券。

結好的可換股債券分為兩部分： 5000 萬元由中南證券包銷； 1.5 億元由結好投資以盡力基準配售。債券為期 3 年，年息 4 厘，每股行使價 0.68 元，較停牌前報價 0.66 元溢價 3.03% 。悉數行使可兌換 2.94 億股，集資淨額 1.95 億元，擬作一般營運資金。

結好發認股權籌 2 億

結好亦向大股東兼主席洪漢文授出認購期權，可以 200 萬元認購最多 4 億股結好的期權，年期 3 年，行使價 0.68 至 0.72 元。洪漢文須支付 2000 萬元不可退還的保證金，用作支付期權行使價。若悉數行使，洪漢文持股量由 30.15% 增至 41.46% 。

另外，市場消息稱，勤＋緣欲配售 4700 萬股， 80% 先舊後新， 20% 為舊股，每股配售價 2.28 元，較停牌前報價 2.375 元，折讓約 4% 。集資額 8570 萬元，大股東套現 2100 萬元。蘋果日報

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發表於 06-4-28 08:58 |只看該作者

Re: 恒指創新高上市公司排隊抽水

藍籌狂抽水涉300億

【東方日報專訊】配股浪潮愈捲愈烈，昨日傳出配股已涉及三家藍籌公司，當中以中海油（0883）集資近一百六十億元為最巨，更是歷來上市公司第四大配售活動。建行（
0939）則有基金股東在禁售期剛過便出貨獲利，另中移（0941）及裕元（0551）亦傳配股。若昨日全部配股消息皆落實，市場抽水金額便高達三百億元。

中海油昨日停牌宣布配股，市傳以最多每股六點一五元，先舊後新配售二十五億股，其後傳出因反應理想而加價至六點一五至六點三五元，集資最多一百五十八點七五億元，集資將作為收購包括尼日利亞項目在內的資本開支，據悉配售錄得約三倍超額認購。

中海油不配予美投資者

值得留意的是，今次中海油只將股份配售予歐洲及香港投資者，明言不配予美國及內地投資者，舉措耐人尋味。對此，中海油發言人肖宗偉在接受查詢時不作評論，並稱一切均會在公司通告內將有所交代。

消息指出，可能受上述限制影響，中海油配售反應一般，昨日中午便將配售股份給予零售商代為出售予散戶，有別於一貫只售予機構投資者及基金的做法。

配售股份中，百分之九十點九是新股，餘下股份為大股東出售以上繳社保基金之用，配股價較中海油停牌前六點五元折讓百分之五點三八至六點九二。承銷商為高盛、瑞信及摩根大通。

建行與裕元則為股東出售舊股套現，套現金額皆約十三億元。

建行去年十月二十七日掛牌，昨日是六個月禁售期屆滿，即有基金委德銀與瑞銀配售四億股，配售價最多三點二七五元，但只佔建行不足百分之○點二股份，料對建行影響不大。早前傳出裕元大股東蔡氏家族配股失敗後，昨日傳出擬捲土重來，以較上次低的最多二十三點二元試盤，同樣出售五千六百萬股舊股。

中移傳擬抽水一百億

此外，基金界傳出中移擬今天收市後配股進行海外電訊項目收購，涉及集資額估計達一百億元。還有九龍建業（0034）早前宣布，向大股東柯為湘收購價值近八十五億元的三個澳門項目，今天將會停牌，宣布配股集資十至十二億元，另或會涉及向柯氏發新股及可換股票據作為支付代價。

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發表於 06-4-29 11:45 |只看該作者

Re: 恒指創新高上市公司排隊抽水

九建保利達傳配股集資35億

【明報專訊】九龍建業(0034)與旗下澳門房地產旗艦保利達(0208)昨日雙雙停牌，消息指出，兩公司為拓展內地及澳門物業市場，擬配發新股集資共35億元，其中九建擬以每股12.38元發行1.134億股新股，集資14.04億元，配售代理為摩根大通。

向母公司收購澳門物業

消息人士指出，九建擬發行相當於總股本20%的新股，集資1.8億美元(約14.04億港元)，以發展內地物業市場，至於保利達方面則計劃發行多於20%的新股，集資2.7億美元(約21.06億港元)，集資所得將向母公司收購澳門物業之用。

消息人士未有披露保利達的配股作價，但指出，由於保利達發行的新股超逾已發行股本的20%，故須召開股東特別大會。市場曾傳出保利達擬以每股2元配發新股。據悉，九建擬以每股12.38元配發1.134億股新股，較昨日停牌前折讓9%，完成後大股東的持股量將由62.3%降至約52%。

九龍建業及保利達昨日雙雙停牌，以待有關公司發行股份之通告，停牌前分別報13.6元及2.225元。現時柯為湘持有九建62.3%股權，九建則持有保利達56.8%權益。

保利達月中宣布，以84.48億元向大股東兼澳門富商柯為湘收購澳門3幅商住用地80%股權，若按股權比例計算，3幅地皮的可建樓面共842萬平方呎，平均每方呎樓面地價約1000元。

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縉媽

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發表於 06-4-29 20:35 |只看該作者

Re: 恒指創新高上市公司排隊抽水

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咁你玩唔玩?

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發表於 06-4-30 00:52 |只看該作者

Re: 恒指創新高上市公司排隊抽水

縉媽寫道:
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咁你玩唔玩?

Yes, why not. There is at least one stock that is unlikely to 集資 in short term, that is 857, because she is not short of cash at hand.

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發表於 06-5-9 06:31 |只看該作者

Re: 恒指創新高上市公司排隊抽水

華晨發換股債最多籌 16.3 億
中鋁配股集資 46.7 億

中資股氣勢如虹， H 股指數逼近 97 年 8 月的歷史第二高位，市場便傳出抽水活動。繼上月基發展（ 097 ）及中海油（ 883 ）的數十億元配股集資後，昨日中國鋁業（ 2600 ）及華晨汽車（ 1114 ）分別集資最多 46.7 億及 16.3 億元，合共向市場抽水 63 億元。

昨日甫開市，中鋁跟隨大市上升，最高見 7.65 元，升幅達 2.68% ，其後逐步回落，停牌前收報 7.5 元，升 5 仙，成交 3873 萬股，成交額 2.91 億元。

市場消息說，中鋁擬配售 6.441 億股新 H 股，集資 45.4 億至 46.7 億元。每股配股價介乎 7.05 至 7.25 元，較中鋁停牌前報價 7.5 元，折讓介乎 3.33% 至 6% 。配售代理為里昂證證券、摩根大通及中金。 6.44 億股配售股份中， 6.8% （ 4379.88 萬股）將配售予社保基金； 93.2% （約 6 億股）則配予機構投資者。

中鋁集資用於收購兩個氧化鋁項目，每個項目年產能 80 萬噸氧化鋁。中鋁上月 17 日宣布，與貴州烏江水電開發成立合資公司，生產及銷售氧化鋁，投資額 42.5 億元（人民幣．下同）。合資公司氧化鋁預計年產能 80 萬噸。

中鋁集資購氧化鋁項目

另外，中鋁與萬方集團簽訂意向書，前者向後者收購 A 股焦化萬方 1.39 億股非流通股，佔股本的 29% ，每股作價未定。焦化萬方正在股改，每 10 股送 2.5 股。中鋁及萬方須支付對價補償，兩集團又承諾，焦化萬方 06 年中期息不低於 05 年未經審核全部未分配利潤的 80% ，但 05 年焦化萬方虧損 1.22 億元。

華晨昨開市前申請停牌，因某附屬擬發行可換股債券。市場消息指出，華晨全資附屬華晨財務將會發行 1.8 億美元可換股債券，並附有 0.3 億美元的超額配售權，即最多可售 2.1 億美元（ 16.3 億港元），有關債券為零息，為期五年，每股換股價介乎 1.93 至 2.06 元，較停牌前收市價 1.42 元溢價 36% 至 45% 。債券持有人可在發行 3 年後售回債券，配售代理為花旗集團。

市場消息稱，是次華晨發售的可換股債券是為了應付華晨 03 年 10 月發行的可換股債券持有人的贖回潮。當時華晨發行 08 年到期的 2 億美元可換股債券。債券持有人可在今年 11 月 28 日要求華晨以本金額的 102.27% 贖回，或選擇以每股 4.6 元兌換華晨股份，否則在到期日，華晨只會以 100% 本金額贖回。華晨 05 年年報披露，截至去年底，上述可換股債券持有人並無行使換股權。蘋果日報

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發表於 06-5-9 17:25 |只看該作者

Re: 恒指創新高上市公司排隊抽水

息口上升借貸成本增加，市場揣測新世界恆地有機仿效

《經濟通記者蘇承輝報道》新地（００１６）今早（９日）停牌，市傳該公司將「抽水」集資近１００億元，連同早前配股的中海油（０８８３）及裕元集團（０５５１），短期內已有三隻藍籌股宣布配股及主要股東減持（見附表一），涉及金額約達２７０億元。

敦沛金融投資研究部分析員郭家耀向《經濟通》表示，大市升至現水平，大部分藍籌地產股股價相對每股資產淨值（ＮＡＶ）折讓已收窄，部分更出現溢價；另一方面息口持續上升，令借貸成本增加，因此吸引了個別公司以配股方式集資。

據資料顯示，新地現時的ＮＡＶ為８８﹒９元，停牌前股價已較之高出４﹒５％。除新地以外，股價相對ＮＡＶ出現溢價的本地地產股還有信置（００８３）及恆隆地產（０１０１）。

其實，大型地產股亦有趁市旺配股集資的前科，故有證券界人士按管理層作風揣測，新世界發展（００１７）及恆基地產（００１２）或有機會短期內仿效新地進行批股。新世界發展曾於去年底為防止對沖基金ＴＣＩ狙擊，進行規模較小的１２﹒３１億元配股；而恆地旗下恆基發展（００９７）亦剛於上月配股籌資３１億元作為一般營運資金，不排除恆地亦作出進一步集資行動。

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發表於 06-5-10 05:44 |只看該作者

Re: 恒指創新高上市公司排隊抽水

新地配股籌100億恐掀集資潮

(星島日報報道)已有超過十年未曾配股的新鴻基地產（016），昨天突然停牌，傳配股集資最多一百億元，即令市場人士擔心會否掀起地產股抽水潮，也關注無寶
不落的新地也配股，是否反映大市已見頂。證券界普遍認為，發展商相繼配股絕不出奇，但市場資金充裕，近期的配股再加上中國銀行下周開始招股，應未致令港股大「散」，料只會短

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發表於 06-5-20 05:47 |只看該作者

Re: 恒指創新高上市公司排隊抽水

國壽抽高傳抽水

港股噚日回穩，國壽（ 2628 ）創新高至 13.05 元，收報 12.85 元，升 2.4% 。有傳聞話股神正在增持，亦有傳聞國壽想抽水，所以踢高股價。芬佬朋友話，新地（ 016 ）配股你要驚，但國壽配股唔使驚，因為壽險股一向都係退休基金增持的對象，股份好易歸邊，除非發生重大醜聞或出現大撥備導致公司有倒閉危機，否則呢類賺梗錢的壽險股，一般都易升難跌。

阿虎蘋果日報