Wacoal 發表於 11-7-15 19:56
I....... 2208 dropped to 6.85 today
| 2011年7月15日 03:54:03 p.m. HKT, AAFN 《券商觀點》中金公司：金風科技<002202.SZ>深受原材料成本上漲困攏 |
| 中金公司分析員陳華表示，預計受釹鐵硼永磁材料價格上漲的推動，永磁機組成本較年初每千瓦上升了200~300元，大大壓縮了公司的毛利率。金風科技1.5MW永磁直驅發電機大約消耗掉1MT永磁材料。稀土約占永磁體原材料成本的30%，稀土價格自今年上半年開始持續上漲。現在每台1.5MW永磁直驅機型成本每千瓦增加400元，如果全部在現貨市場採購，壓縮毛利率超過10百分點。該券商預計除非金風能夠找到應對措施(這顯然需要時間)， 金風2011~2013年的綜合毛利率將大幅下滑至12.9%~12.3%。 該券商預計2011年總需求較去年下滑20%至14，400MW，目前金風科技幾乎無法繼續調低產品價格來獲得更多市場份額。預計公司銷量僅為先前預測的6GW 的一半。該券商將2011/2012/2013年每股盈利預測下調至人民幣0.27/0.32/0.31元，對應的同比增速為-68%/17%/-4%。該券商認為目前股價尚未完全反應上述擔憂。(sh/a) |
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